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丨高盛发报告指，在阿里-SW（9988.HK）重组公布后，看到潜在的积极因素，包括基于所有六间部门须自给自足，或会加快非中国商业业务利润转势速度、更精简的后端可降低总部层面的成本、并可为各业务增值，尤其是未来独立经营的内地商业业务和阿里云业务等。该行相信，考虑到阿里估值仍然低迷，这些利好因素或会超过潜在的不利，主要是控股公司持续大幅折让、以及阿里部门之间的协同效应减弱。高盛表示，阿里重组为各业务增值，估值仍被低估；该行继续视阿里为拥有最佳价值股票代表之一，受惠于广告复苏、金融科技及云计算结构性增长，并指其估值倍数的重估空间很大，尤其当其收入增长恢复，以及在2023年至25年盈利回复至双位数增长。该行给予其目标价133港元，以及维持其评级为“买入”，续列确信买入名单。该股现报95.7港元，总市值20269亿港元。

本文源自：金融界