【10:22 丸美股份(603983)：治理能力明显改善 弹性有望逐步释放】

(资料图片仅供参考)

7月6日给予丸美股份(603983)增持评级。

盈利预测和投资建议：公司深耕美妆行业，在品牌打造方面具有成熟经验，随着电商端、产品端的调整转型基本完成，丸美主品牌将回归正增长轨道，且恋火高速发展、品牌势能强劲，成为公司第二增长曲线，预计公司23-25 年归母净利润分别为3.0、3.8、4.7 亿元，给予公司23年55 倍PE，对应合理价值41.53 元/股，维持“增持”评级。

风险提示：化妆品行业景气度下降；电商增速放缓；新品拓展不及预期；市场竞争加剧。

该股最近6个月获得机构16次增持评级、5次买入评级、2次持有评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级。

【10:22 捷顺科技(002609)：业务复苏确定性已现 新业务高增可期】

7月6日给予捷顺科技(002609)增持评级。

投资建议：公司作为智慧停车行业龙头，创新业务已经进入发展快车道，且盈利模式正从传统硬件一次性出货，向持续且高毛利率的运营模式转型，今年是公司加速成长的第一年。该机构预计公司2023-2025 年实现营业收入17.61/21.76/26.69 亿元，归母净利润2.16/3.12/4.18 亿元，对应2023-2025 年PE分别为34/23/18 倍，维持“增持”评级。

风险提示：创新业务发展速度不及预期的风险；传统智能硬件业务复苏低于预期的风险；公司业务模式调整不及预期风险；宏观经济下行风险。

该股最近6个月获得机构3次推荐评级、3次增持评级、2次买入评级、1次强推评级。

【10:17 芒果超媒(300413)：双平台深度融合 AI赋能内容生产】

7月6日给予芒果超媒(300413)增持评级。

投资建议：公司为国内长视频龙头，深化双平台融合战略。该机构预计公司2023-2025 年实现营业收入155.7/174.1/193.6 亿元，归母净利润21.8/25.8/30.3 亿元。

风险提示：产品上线不及预期；广告投放需求不足；会员增长不及预期等风险

该股最近6个月获得机构41次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次持有评级、1次买入-A评级。

【10:12 润丰股份(301035)：着眼全球 制剂龙头启航】

7月6日给予润丰股份(301035)增持评级。

投资建议：公司海外扩张势头强劲，同时深耕渠道价值提升利润，有望实现营收规模和盈利能力的双增。该机构预计公司2023-2025 年EPS 分别为5.50元、6.01 元、6.98 元，维持“增持”评级。

风险提示：原料及主营产品价格大幅波动风险；新项目进度不及预计风险；收购资产不确定性风险；原药活性组分开发不及预期风险。

该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、3次“买入”的投评级、2次跑赢行业评级。

【09:12 华丰科技(688629)：防务连接器领先厂商 高速背板连接器国际一流】

7月6日给予华丰科技(688629)增持评级。

盈利预测：华丰科技是国内领先的连接器供应商，看好公司凭借防务及通讯领域领先优势保持业绩持续增长。预计公司2023-2025 年营业收入11.89/14.63/18.23 亿元，归母净利润1.23/1.54/1.92 亿元，对应EPS0.27/0.34/0.42 元，首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示：市场竞争加剧、客户集中度较高、国防政策风险。

该股最近6个月获得机构1次增持评级。

【08:32 万科A(000002)：拿地聚焦 开发稳健】

7月6日给予万科A(000002)增持评级。

风险提示：管理红利体现较慢，同时原开发业务大幅放缓。

该股最近6个月获得机构40次买入评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。

【08:22 广宇发展(000537)：规模化开发结硕果 成长确定性增强】

7月6日给予广宇发展(000537)增持评级。

风险提示：新能源开发进度及规模低于预期，电价不及预期等。

该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级。